← Volver al inicioTodos los módulos
Módulo · Comercial · Comercial

Gestione oportunidades y clientes con pipeline visible para el equipo.

Consolide cuentas, contactos y actividades para no perder oportunidades por falta de seguimiento.

Solicitar demostración de CRMVer módulos relacionados

Problema que resuelve

  • Oportunidades que se pierden por falta de seguimiento.
  • Información dispersa entre correos y hojas de cálculo.
  • Sin visibilidad del pronóstico de venta.

Perfiles que lo utilizan

VendedoresGerentes comercialesDirección comercial

Procesos cubiertos

  • Captura de oportunidades
  • Actividades y seguimiento
  • Cotización
  • Cierre y traslado a Ventas

Funcionalidades verificadas

Solo se muestran capacidades marcadas como activas en el registro de producto.

  • Pipeline de oportunidadesDisponible
  • Cuentas, contactos y actividadesDisponible
  • Cotizaciones ligadas a la oportunidadDisponible
  • Recordatorios y seguimientoDisponible
  • Registro de correosBeta

Beneficios

  • Mejore el pronóstico de ventas.
  • Reduzca oportunidades sin seguimiento.
  • Historial completo por cuenta.

Capturas y demostración

Las capturas de pantalla y la demostración interactiva están disponibles bajo demostración ejecutiva agendada, con datos representativos de su industria.

Agendar demostración

Flujo operativo

  1. 1Captura de oportunidad y etapa.
  2. 2Registro de actividades y próximos pasos.
  3. 3Cotización dentro de la oportunidad.
  4. 4Ganada: se traslada a Ventas. Perdida: motivo y aprendizaje.

Conexión con otros módulos

MóduloDatos que recibeDatos que envía
MarketingLeads calificados—
Ventas—Oportunidad ganada
Indicadores—Pipeline y forecast

Integraciones verificadas

Correo corporativoCalendarios

Implementación

  1. Fase 1

    Descubrimiento y configuración

    Duración estimada: 2 semanas

    • Levantamiento de requerimientos
    • Catálogos base
    • Roles y permisos

  2. Fase 2

    Parametrización y pruebas

    Duración estimada: 3 semanas

    • Flujos configurados
    • Pruebas con datos reales
    • Ajustes

  3. Fase 3

    Capacitación y puesta en marcha

    Duración estimada: 2 semanas

    • Capacitación por rol
    • Manual de operación
    • Salida en vivo asistida

Seguridad y permisos

  • Autenticación con contraseña robusta y política de vigencia.
  • Permisos granulares por rol, empresa y sucursal.
  • Bitácora de auditoría por operación crítica.
  • Cifrado en tránsito (TLS) y respaldos periódicos.

Preguntas frecuentes

¿Se puede segmentar la cartera?

Sí. Por industria, tamaño, región u otras dimensiones configurables.

¿Genera pronóstico?

Sí. En función de etapa, probabilidad y monto de cada oportunidad.

Escenario ilustrativo

Escenario ilustrativo · no cliente real

Empresa de servicios B2B

Consolide la cartera y estandarice el proceso comercial entre vendedores con pipeline compartido.

Solicitar demostración de CRM

Reciba una demostración ejecutiva orientada a su industria, sin compromiso.

Solicitar demostraciónVer módulos relacionados

Consulte a Proyi

Preguntas sugeridas para el asistente virtual:

  • “¿Cómo estructuro mi pipeline?”
  • “¿Puedo enviar recordatorios de seguimiento?”
  • “¿Cómo genero pronóstico mensual?”