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Módulo · Comercial · Comercial

Ordene el ciclo de venta desde la cotización hasta la cobranza.

Gestione pedidos, precios, crédito y comisiones con reglas claras y control por vendedor.

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Problema que resuelve

  • Cotizaciones sin seguimiento.
  • Descuentos aplicados sin control.
  • Cobranza reactiva y sin visibilidad.

Perfiles que lo utilizan

Dirección comercialGerentes de ventasVendedoresCrédito y cobranza

Procesos cubiertos

  • Cotización y cierre
  • Pedidos y entregas
  • Facturación
  • Cobranza
  • Comisiones

Funcionalidades verificadas

Solo se muestran capacidades marcadas como activas en el registro de producto.

  • Pedidos de venta y cotizacionesDisponible
  • Listas de precios y descuentosDisponible
  • Control de crédito y cobranzaDisponible
  • Cálculo de comisionesDisponible
  • Ventas multicanalDisponible

Beneficios

  • Acelere el ciclo pedido-a-cobro.
  • Evite descuentos no autorizados.
  • Alinee comisiones con cobranza real.

Capturas y demostración

Las capturas de pantalla y la demostración interactiva están disponibles bajo demostración ejecutiva agendada, con datos representativos de su industria.

Agendar demostración

Flujo operativo

  1. 1Cotización con lista de precios y descuento autorizado.
  2. 2Pedido y verificación de crédito.
  3. 3Entrega y facturación.
  4. 4Cobranza y aplicación de pago.
  5. 5Cálculo y liquidación de comisiones.

Conexión con otros módulos

MóduloDatos que recibeDatos que envía
CRMOportunidad ganada—
InventariosExistencias y reserva—
Facturación—Solicitud de CFDI
Tesorería—Cobranza esperada

Integraciones verificadas

CFDI (México)Pasarelas de pagoMarketplaces

Implementación

  1. Fase 1

    Descubrimiento y configuración

    Duración estimada: 2 semanas

    • Levantamiento de requerimientos
    • Catálogos base
    • Roles y permisos

  2. Fase 2

    Parametrización y pruebas

    Duración estimada: 3 semanas

    • Flujos configurados
    • Pruebas con datos reales
    • Ajustes

  3. Fase 3

    Capacitación y puesta en marcha

    Duración estimada: 2 semanas

    • Capacitación por rol
    • Manual de operación
    • Salida en vivo asistida

Seguridad y permisos

  • Autenticación con contraseña robusta y política de vigencia.
  • Permisos granulares por rol, empresa y sucursal.
  • Bitácora de auditoría por operación crítica.
  • Cifrado en tránsito (TLS) y respaldos periódicos.

Preguntas frecuentes

¿Se puede exigir aprobación por descuento?

Sí. Reglas por porcentaje o monto autorizan al gerente correspondiente.

¿Se calculan comisiones?

Sí. Con reglas por vendedor, producto o cobranza.

Escenario ilustrativo

Escenario ilustrativo · no cliente real

Distribuidor B2B

Estandarice la operación de cotización, pedido y cobranza en todas las sucursales con reglas claras de descuento.

Solicitar demostración de Ventas

Reciba una demostración ejecutiva orientada a su industria, sin compromiso.

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Consulte a Proyi

Preguntas sugeridas para el asistente virtual:

  • “¿Cómo evito descuentos no autorizados?”
  • “¿Puedo calcular comisiones por cobranza?”
  • “¿Cómo controlo el crédito por cliente?”