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Módulo · Administración · Administración y finanzas

Formalice el ciclo de compras desde la requisición hasta la cuenta por pagar.

Controle autorizaciones, compare cotizaciones y evalúe proveedores con evidencia de cada paso.

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Problema que resuelve

  • Compras urgentes sin comparativo de proveedores.
  • Autorizaciones informales sin evidencia.
  • Recepciones que no cuadran con facturas.

Perfiles que lo utilizan

ComprasAlmacénFinanzasDirección administrativa

Procesos cubiertos

  • Requisición interna
  • Autorización
  • Solicitud y comparativo de cotizaciones
  • Selección de proveedor y orden de compra
  • Recepción y cuenta por pagar
  • Evaluación del proveedor

Funcionalidades verificadas

Solo se muestran capacidades marcadas como activas en el registro de producto.

  • Requisiciones internasDisponible
  • Solicitud y comparativo de cotizacionesDisponible
  • Órdenes de compraDisponible
  • Recepción de mercancíaDisponible
  • Generación de cuentas por pagarDisponible
  • Evaluación de proveedoresDisponible

Beneficios

  • Evite compras sin autorización.
  • Documente comparativos para auditoría.
  • Alinee recepción, factura y pago.

Capturas y demostración

Las capturas de pantalla y la demostración interactiva están disponibles bajo demostración ejecutiva agendada, con datos representativos de su industria.

Agendar demostración

Flujo operativo

  1. 1Solicitud interna del área requirente.
  2. 2Autorización según reglas por monto.
  3. 3Petición de cotizaciones a proveedores.
  4. 4Comparativo y selección justificada.
  5. 5Orden de compra al proveedor.
  6. 6Recepción de mercancía en almacén.
  7. 7Registro de factura y cuenta por pagar.
  8. 8Evaluación del proveedor tras la operación.

Conexión con otros módulos

MóduloDatos que recibeDatos que envía
Inventarios—Entradas por recepción
Tesorería—Cuentas por pagar
Contabilidad—Póliza de compras
ProyectosRequisiciones asociadas al proyecto—
Diagramas de decisiónReglas de autorización—

Integraciones verificadas

Portal de proveedoresRecepción de CFDI de proveedor

Implementación

  1. Fase 1

    Descubrimiento y configuración

    Duración estimada: 2 semanas

    • Levantamiento de requerimientos
    • Catálogos base
    • Roles y permisos

  2. Fase 2

    Parametrización y pruebas

    Duración estimada: 3 semanas

    • Flujos configurados
    • Pruebas con datos reales
    • Ajustes

  3. Fase 3

    Capacitación y puesta en marcha

    Duración estimada: 2 semanas

    • Capacitación por rol
    • Manual de operación
    • Salida en vivo asistida

Seguridad y permisos

  • Autenticación con contraseña robusta y política de vigencia.
  • Permisos granulares por rol, empresa y sucursal.
  • Bitácora de auditoría por operación crítica.
  • Cifrado en tránsito (TLS) y respaldos periódicos.

Preguntas frecuentes

¿Se puede comprar sin requisición?

Depende de la política. El módulo permite exigir requisición previa o permitir compras urgentes con justificación.

¿Cómo se evalúa al proveedor?

Con criterios de tiempo de entrega, calidad y cumplimiento, capturados en cada recepción.

Escenario ilustrativo

Escenario ilustrativo · no cliente real

Empresa manufacturera mediana

Formalice comparativos y autorizaciones con evidencia auditable y evaluación continua de proveedores.

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Reciba una demostración ejecutiva orientada a su industria, sin compromiso.

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Consulte a Proyi

Preguntas sugeridas para el asistente virtual:

  • “¿Cómo configuro autorizaciones por monto?”
  • “¿Puedo comparar cotizaciones automáticamente?”
  • “¿Cómo enlazo la recepción con la factura?”